Family Office –
Nur etwas für ganz große Vermögen?
Family Office-Dienstleistungen liegen im Trend. Banken und Vermögensverwalter bieten sie an, wobei manchmal nicht so recht klar ist, ob es sich nicht tatsächlich um Private Banking oder Wealth Management-Leistungen handelt.
Family Office ist eine Organisationsform für alle finanziellen und nichtfinanziellen Aspekte des Vermögens einer Unternehmerfamilie und deren Familienstrategie.
Wichtiger als die Höhe ist die Komplexität Ihres Vermögens: Aktive Unternehmensbeteiligungen, Immobilienbesitz, liquide Vermögenspositionen oder mehrere Vermögensnachfolger sind einige Aspekte, die es zu beachten gilt.
Häufig ist die Gesamtstruktur intransparent. Ausschüttungsströme sind unbekannt. Die eingesetzten Verwalter haben gegenläufige Strategien. Das Risiko ist nicht gestreut. Der Anteil bankeigener Produkte ist hoch. Die Kosten sind nicht transparent.
Genau hier muss der Family Officer ansetzen! Er organisiert den Schutz des Vermögens genauso wie er generationenübergreifend plant und berät. Er hält der Unternehmerfamilie als „Gate-Keeper“ den Rücken frei – mit vollem Einsatz! Als Multi Family Office werden so mehrere Familien parallel betreut.
Nicht wenige erfolgreiche Unternehmerfamilien sehen in einer spezialisierten Finanzwelt einen echten Mehrwert in einem solchen Generalisten.
Organisation und Steuerung
von Familienvermögen
Ihre Familie und Ihr Unternehmen stehen im Mittelpunkt. Häufig genug gilt das nicht für Ihr Familienvermögen: Für Ihre Vermögenswerte, Ihre Vermögenssicherheit, Ihre Versorgung, Ihre Absicherungen. Es ist eine Frage von Zeit, Interesse und Kenntnissen, die finanziellen Belange des privaten Bereichs so professionell zu organisieren wie die des eigenen Familienunternehmens.
Ein ordentliches Vermögen braucht eine zielorientierte Steuerung und ein ständiges Vermögenscontrolling.
Ein Family Office in Deutschland kümmert sich um die Vermögensinteressen gerade von Unternehmerfamilien in umfassender Weise. Es sind Spezialisten am Werke, die das Vermögen strukturieren, die geeigneten Maßnahmen umsetzen und über die Vermögensentwicklung insgesamt Bericht erstatten.
Der Nutzen im Bereich Vermögensmanagement liegt in der koordinierten Gesamtschau, der Kostenoptimierung sowie der Risikokontrolle – Ihr Family Office schafft Ihnen Freiräume für die schönen Dinge des Lebens.
Leistungsspektrum
Family-Office
Im Rahmen unserer Netzwerkpartnerschaft erbringen wir Ihnen ein umfassendes Paket an Family-Office-Dienstleistungen. Wir sind damit Ihre ordnende Hand rund um das Thema Finanzen. Diskretion steht bei uns an erster Stelle.
Kompetenz dürfen Sie voraussetzen. Das persönliche Beraterverhältnis lässt sich am besten bei einer Tasse Kaffee beginnen.
Jörg-Dieter Brand, CFP
Leistungsspektrum:
- Finanz- und Vermögensstrukturplanung
- Vermögensbetreuung
- Asset-Liability-Management
- Asset-Protection-Management
- Real-Estate-Management
- Kredit- und Zinsmanagement
- Konzept für Steuer- und Einkünfteplanung
- Konzept für Krisenprophylaxe und Krisenbewältigung
- Erbfall- und Unternehmensnachfolgeplanung
- Testamentsvollstreckung
Jörg-Dieter Brand
Seit 1984 in der ganzheitlichen Betreuung von Unternehmerhaushalten tätig.
- Diplom-Ökonom
- Finanzökonom (ebs)
- Certified Financial Planner® (CFP)
- EFA European Financial Advisor®
- Testamentsvollstrecker (EBS)
Mitglied im Financial Planning Standards Board Deutschland e. V., zertifiziert gemäß DIN ISO 22222.
Netzwerkpartner:
- Dr. Anhuef Family Office GmbH, Duderstadt
- Bankhaus Hallbaum, Hannover
Dank seiner langjährigen Erfahrung gilt Jörg-Dieter Brand als kompetenter Ansprechpartner unter den Family Offices Deutschland.
Sabine Röthemeier, Prokuristin
Seit 1985 in Steuer- und Rechtsabteilungen großer Unternehmen tätig, zuletzt als Leiterin der Finanzbuchhaltung, bevor sie das Rechnungswesen unserer Finanzdienstleistungsgruppe übernahm.
Für unsere Mandant(inn)en bildet sie die Schnittstelle zu den unterschiedlichsten Finanzierungspartnern ab.
Auch das turnusmäßige Vermögensreporting für unsere
Mandant(inn)en stammt aus ihrer Feder.
Klare Verhältnisse
für komplexe Vermögen
Nichts ist in bewegten Zeiten so wichtig wie Bewegungsfreiheit. Als mittelständische(r) Unternehmer(in) brauchen Sie dafür einen Partner, auf den Verlass ist. Besonders dann, wenn es um Ihre langfristigen Ziele geht – bei allen Herausforderungen in einer sich schnell verändernden Umwelt.
Wenn Sie also mehr unternehmerischen Spielraum brauchen, entscheiden Sie sich für ein Gespräch mit uns. Ihr Vertrauen ist unser Ansporn.
E-Mail jd.brand@brand-partner.de
Telefon +49 57 31 / 17 75 – 99
Telefax +49 57 31 / 17 75 – 67
Impressum
Redaktion und Inhalte
Brand & Co. Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG
Morsbachallee 8 – 10, 32545 Bad Oeynhausen
Telefon +49 57 31 / 17 75 – 99, Telefax – 67
E-Mail: jd.brand@brand-partner.de
Geschäftsführer: Jörg-Dieter Brand
Prokuristin: Sabine Röthemeier
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 7828
Finanzamt Minden, St.-Nr. 335/5743/5249
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV:
Dipl.-Ök. Jörg-Dieter Brand
jd.brand@brand-partner.de
Fotos: Oliver Windus
Layout & technische Umsetzung:
Thoxan GmbH
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