„Die Zeit mit
unseren Kunden
ist unser bestes
Investment“

Jörg-Dieter Brand, CFP

Family Office –

Nur etwas für ganz große Vermögen?

Family Office-Dienstleistungen liegen im Trend. Banken und Vermögensverwalter bieten sie an, wobei manchmal nicht so recht klar ist, ob es sich nicht tatsächlich um Private Banking oder Wealth Management-Leistungen handelt.

Family Office ist eine Organisationsform für alle finanziellen und nichtfinanziellen Aspekte des Vermögens einer Unternehmerfamilie und deren Familienstrategie.

­Wichtiger als die Höhe ist die Komplexität Ihres Vermögens: Aktive Unternehmensbeteiligungen, Immobilienbesitz, liquide Vermögenspositionen oder mehrere Vermögensnachfolger sind einige Aspekte, die es zu beachten gilt.

Häufig ist die Gesamtstruktur intransparent. Ausschüttungsströme sind unbekannt. Die eingesetzten Verwalter haben gegenläufige Strategien. Das Risiko ist nicht gestreut. Der Anteil bankeigener Produkte ist hoch. Die Kosten sind nicht transparent.

Genau hier muss der Family Officer ansetzen! Er organisiert den Schutz des Vermögens genauso wie er generationenübergreifend plant und berät. Er hält der Unternehmerfamilie als „Gate-Keeper“ den Rücken frei – mit vollem Einsatz! Als Multi Family Office werden so mehrere Familien parallel betreut.

Nicht wenige erfolgreiche Unternehmerfamilien sehen in einer spezialisierten Finanzwelt einen echten Mehrwert in einem solchen Generalisten.

Organisation und Steuerung

von Familienvermögen

Ihre Familie und Ihr Unternehmen stehen im Mittelpunkt. Häufig genug gilt das nicht für Ihr Familienvermögen: Für Ihre Vermögenswerte, Ihre Vermögenssicherheit, Ihre Versorgung, Ihre Absicherungen. Es ist eine Frage von Zeit, Interesse und Kenntnissen, die finanziellen Belange des privaten Bereichs so professionell zu organisieren wie die des eigenen Familienunternehmens.

Ein ordentliches Vermögen braucht eine zielorientierte Steuerung und ein ständiges Vermögenscontrolling.

Ein Family Office in Deutschland kümmert sich um die Vermögensinteressen gerade von Unternehmerfamilien in umfassender Weise. Es sind Spezialisten am Werke, die das Vermögen strukturieren, die geeigneten Maßnahmen umsetzen und über die Vermögensentwicklung insgesamt Bericht erstatten.

Der Nutzen im Bereich Vermögensmanagement liegt in der koordinierten Gesamtschau, der Kostenoptimierung sowie der Risikokontrolle – Ihr Family Office schafft Ihnen Freiräume für die schönen Dinge des Lebens.

Leistungsspektrum

Family-Office

Im Rahmen unserer Netzwerkpartnerschaft erbringen wir Ihnen ein umfassendes Paket an Family-Office-Dienstleistungen. Wir sind damit Ihre ordnende Hand rund um das Thema Finanzen. Diskretion steht bei uns an erster Stelle.

Kompetenz dürfen Sie voraussetzen. Das persönliche Beraterverhältnis lässt sich am besten bei einer Tasse Kaffee beginnen.

Jörg-Dieter Brand, CFP

Leistungsspektrum:

  • Finanz- und Vermögensstrukturplanung
  • Vermögensbetreuung
  • Asset-Liability-Management
  • Asset-Protection-Management
  • Real-Estate-Management
  • Kredit- und Zinsmanagement
  • Konzept für Steuer- und Einkünfteplanung
  • Konzept für Krisenprophylaxe und Krisenbewältigung
  • Erbfall- und Unternehmensnachfolgeplanung
  • Testamentsvollstreckung

Jörg-Dieter Brand

Seit 1984 in der ganzheitlichen Betreuung von Unternehmerhaushalten tätig.

  • Diplom-Ökonom
  • Finanzökonom (ebs)
  • Certified Financial Planner (CFP)
  • Testamentsvollstrecker (EBS)

Mitglied im Financial Planning Standards Board Deutschland e. V., zertifiziert gemäß DIN ISO 22222.

Netzwerkpartner:

  • Dr. Anhuef Family Office GmbH, Duderstadt
  • Bankhaus von der Heydt, München
  • Bankhaus Hallbaum, Hannover

Dank seiner langjährigen Erfahrung gilt Jörg-Dieter Brand als kompetenter Ansprechpartner unter den Family Offices Deutschland.

Sabine Röthemeier, Prokuristin

Seit 1985 in Steuer- und Rechtsabteilungen großer Unternehmen tätig, zuletzt als Leiterin der Finanzbuchhaltung, bevor sie das Rechnungswesen unserer Finanzdienstleistungsgruppe übernahm.

Für unsere Mandant(inn)en bildet sie die Schnittstelle zu den unterschiedlichsten Finanzierungspartnern ab.

Auch das turnusmäßige Vermögensreporting für unsere
Mandant(inn)en stammt aus ihrer Feder.

Klare Verhältnisse

für komplexe Vermögen

Nichts ist in bewegten Zeiten so wichtig wie Bewegungsfreiheit. Als mittelständische(r) Unternehmer(in) brauchen Sie dafür einen Partner, auf den Verlass ist. Besonders dann, wenn es um Ihre langfristigen Ziele geht – bei allen Herausforderungen in einer sich schnell verändernden Umwelt.

Wenn Sie also mehr unternehmerischen Spielraum brauchen, entscheiden Sie sich für ein Gespräch mit uns. Ihr Vertrauen ist unser Ansporn.

E-Mail            jd.brand@brand-partner.de
Telefon         +49 57 31 / 17 75 – 99
Telefax         +49 57 31 / 17 75 – 67

Impressum

Redaktion und Inhalte

Brand & Co. Beteiligungs-GmbH
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 9701
Finanzamt Minden, St.-Nr. 335/5743/4982

als Komplementärin der

Brand & Co. Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG
Morsbachallee 8 – 10, 32545 Bad Oeynhausen
Telefon +49 57 31 / 17 75 – 99, Telefax – 67
E-Mail jd.brand@brand-partner.de

Geschäftsführer: Jörg-Dieter Brand

Prokuristin: Sabine Röthemeier

Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 7828
Finanzamt Minden, St.-Nr. 335/5743/5249

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV:
Dipl.-Ök. Jörg-Dieter Brand
jd.brand@brand-partner.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Fotos: Oliver Windus

Layout & technische Umsetzung:
Thoxan GmbH

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